Étape 1 : Configurez les informations de votre entreprise
Avant de créer votre premier devis, ajoutez votre logo et les informations relatives à votre entreprise dans Paramètres → Informations sur l'entreprise. Cela vous fera gagner du temps : ces informations apparaîtront automatiquement sur tous vos documents.
Étape 2 : Établir le devis
Appuyez sur Devis → Créer une estimation sur l'écran principal.
Ajoutez les détails de votre client et vos services ou produits. Activez le bouton Enregistrer pour les stocker (vous pourrez les réutiliser sur de futures estimations en quelques clics)
Appuyez sur Ajouter une photo si vous souhaitez joindre des photos de votre galerie.
Appuyez sur le champ de taxe en bas pour ajouter un pourcentage de taxe. Vous pouvez le définir comme inclusif ou exclusif et le désactiver pour des éléments individuels.
Utilisez le champ « Notes » pour ajouter votre numéro fiscal si nécessaire ou d'autres informations supplémentaires.
Enregistrez toujours votre progression ! Appuyez simplement sur Créer une estimation ou sur Terminé, vous pouvez revenir pour modifier à tout moment.
💡Pour modifier la couleur du devis, appuyez sur Aperçu > Personnaliser.
Étape 3 : Envoyez-le à votre client
Appuyez sur «Envoyer par e-mail» pour l'envoyer directement depuis notre application ou sur «Partager» pour l'envoyer via n'importe quelle application de votre téléphone (WhatsApp, SMS, etc.). Votre client recevra un lien pour consulter le devis en ligne ainsi qu'un PDF qu'il pourra examiner et approuver.
Étape 4 : Convertir en facture
Une fois le devis approuvé par le client, vous pouvez le convertir en facture plutôt que de le recréer. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton «Convertir en facture».
Le devis devient alors une nouvelle facture avec son propre numéro, que vous pouvez envoyer à votre client pour recevoir son paiement.